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gecimao 发表于 2019-06-04 13:00 | 查看: | 回复:

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》(以下简称“管理办法”)、《公司债券受托管理人执业行为准则》(以下简称“执业行为准则”)、《上海证券交易所公司债券上市规则》(以下简称“上市规则”)、《公司债券日常监管问答(五)》、《华远地产股份有限公司2018年年度报告》、《华远地产股份有限公司2014年公司债券受托管理协议》(以下简称 “受托管理协议”)等相关公开信息披露文件及华远地产股份有限公司(以下简称“华远地产”、“发行人”或“公司”)提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。由本期公司债券受托管理人中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

第一节 本期公司债券概况

一、发行人名称

中文名称:华远地产股份有限公司

英文名称:Hua Yuan Property Co., Ltd.

二、本期公司债券核准文件及核准规模

华远地产股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”或“华远地产”)2014年公司债券经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]622号”文核准。发行人获准向社会公开发行面值不超过人民币14亿元的公司债券,一次全部发行:自中国证监会核准发行之日起六个月内发行完毕。2015年4月27日至2015年4月29日,公司成功发行人民币14亿元公司债券。

三、本期债券基本情况

1、发行主体:华远地产股份有限公司。

2、债券名称:华远地产股份有限公司2014年公司债券。

3、债券期限:本期债券的期限为5年期。

4、发行规模:人民币14亿元。

5、债券利率及其确定方式:本期债券采取网上与网下相结合的发行方式,票面利率预设区间为5.00%-6.00%,最终票面利率由发行人和主承销商根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定为5.24%。

6、债券票面金额:本期债券票面金额为100元。

7、发行方式:本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交,网下申购由发行人与主承销商(簿记管理人)根据询价簿记情况进行配售。

8、债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后,债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

9、向公司股东配售安排:本期债券向社会公开发行,不向公司股东优先配售。

10、还本付息方式及支付金额:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积;于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

11、付息、兑付方式:本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

12、担保情况:本期债券无担保。

13、信用级别及资信评级机构:经中诚信证券评估有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为AA,本期债券的信用等级为AA。

14、保荐人、主承销商、簿记管理人、债券受托管理人:发行人聘请中信证券股份有限公司作为本期债券的保荐人、主承销商、簿记管理人及债券受托管理人。

15、承销方式:本期债券由主承销商中信证券负责组建承销团,以承销团余额包销的方式承销。

16、上市交易场所:上海证券交易所。

17、上市安排:本期债券于2015年6月9日在上海证券交易所挂牌上市,获准上市交易数量为人民币14亿元。

第二节 公司债券受托管理人履职情况

受托管理人中信证券股份有限公司依据《管理办法》、《执业行为准则》、《上市规则》和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《受托管理协议》的约定,持续跟踪发行人的资信情况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等,并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务,积极行使债券受托管理人职责,维护债券持有人的合法权益。

报告期内,受托管理人正常履职,于2018年6月在上海证券交易所网站()公告了《华远地产股份有限公司2014年公司债券受托管理人报告(2017年度)》,于2018年9月12日、2018年12月12日和2019年1月12日分别公告了《华远地产公司债券受托管理人临时报告》。

第三节 发行人2018年度经营情况和财务状况

一、发行人基本情况

(一)发行人历史沿革

1、发行人设立

发行人的前身为湖北幸福(集团)实业股份有限公司(以下简称“幸福实业”)。1992年12月,经湖北省经济体制改革委员会《关于成立湖北幸福(集团)实业股份有限公司的批复》(鄂改[1992]46号文)批准,在幸福集团公司所属核心企业-湖北省潜江市幸福服装厂(以下简称“幸福服装厂”)股份制改造的基础上成立。根据湖北省人民政府于1996年4月22日出具的《省人民政府关于下达湖北幸福(集团)实业股份有限公司1995年度社会公众股规模的通知》(鄂政函[1996]38号)和于1996年8月5日出具的《省政府关于设立湖北幸福(集团)实业股份有限公司的批复》(鄂政函[1996]85号),幸福集团公司、深圳中农信投资实业公司、湖北省国际信托投资公司、湖北环保(集团)股份有限公司及湖北省潜江市制药厂作为发起人,以社会募集方式设立湖北幸福(集团)实业股份有限公司。设立时,公司总股本为8,000万股,其中发起人股为6,000万股,占总股本的75%,幸福集团公司以幸福服装厂截至1995年9月30日的净资产8,709.6121万元折为5,613.3024万股,占总股本的70.16%;其余四家发起人分别出资150万元,折成96.6744万股,分别占总股本的1.21%。

2、发行人首次公开发行股票并上市

根据证监会于1996年8月13日出具的《关于湖北幸福(集团)实业股份有限公司(筹)申请公开发行股票的批复》(证监发字[1996]155号)及《关于同意湖北幸福(集团)实业股份有限公司(筹)采用“上网定价”方式发行A股的批复》(证监发字[1996]156号),1996年8月20日,幸福实业向社会公开发行人民币普通股2,000万股(其中200万股向职工配售)。

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