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gecimao 发表于 2019-06-04 12:00 | 查看: | 回复:

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》(以下简称“管理办法”)、《公司债券受托管理人执业行为准则》(以下简称“执业行为准则”)、《深圳证券交易所公司债券上市规则》(以下简称“上市规则”)、《公司债券日常监管问答(五)》、《中粮地产(集团)股份有限公司2018年年度报告》等相关公开信息披露文件及大悦城控股集团股份有限公司(原“中粮地产(集团)股份有限公司”已于2019年3月20日正式更名为“大悦城控股集团股份有限公司”,以下简称“发行人”、“公司”、“大悦城控股”)提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。由本期公司债券受托管理人中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

第一节 本期公司债券概况

一、本期公司债券核准文件及核准规模

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1887号”文核准,发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过23亿元的公司债券(以下简称“本次债券”)。2015年8月17日至2015年8月18日,发行人成功发行中粮地产(集团)股份有限公司2015年公司债券(债券简称“15中粮01”,债券代码“112271.SZ”),发行规模为20亿元,期限为5年期。截至本报告出具日,本次债券尚在存续期内。

2019年3月20日,“中粮地产(集团)股份有限公司”正式更名为“大悦城控股集团股份有限公司”。

二、本期债券基本情况

1、债券名称:中粮地产(集团)有限公司2015年公司债券(第一期)。

2、发行规模:本期债券最终发行规模为人民币20亿元。

3、票面金额及发行价格:本期债券面值100元,按面值平价发行。

4、债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后,债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

5、债券期限:本期债券期限为5年期。

6、债券利率或其确定方式:本期债券票面利率将由发行人和簿记管理人根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定,在债券存续期内固定不变。最终票面利率为4.40%。

7、还本付息方式及支付金额:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本次债券票面总额与对应的票面利率的乘积;于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本次债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

8、起息日:本期债券的起息日为2015年8月17日。

9、付息日:本期债券的付息日期为2016年至2020年每年的8月17日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日;每次付息款项不另计利息。

10、兑付日:本期债券的到期日为2020年8月17日。

11、付息、兑付方式:本期债券本息支付将按照中国证券登记公司的有关规定统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记公司的相关规定办理。

12、担保情况:本期债券无担保。

13、信用级别及资信评级机构:经中证鹏元资信评估股份有限公司(以下简称“鹏元资信”)综合评定,本期债券发行时发行人的主体信用等级为AA+,本期债券的信用等级为AA+;2019年3月11日,鹏元资信上调发行人主体信用等级至AAA,上调本期债券信用等级至AAA。

14、主承销商、簿记管理人、债券受托管理人:发行人聘请中信证券股份有限公司作为本期债券的主承销商、簿记管理人及债券受托管理人。

15、发行对象及向公司股东配售安排:本期债券面向符合《管理办法》规定且在登记公司开立合格A股证券账户的合格投资者公开发行,不向公司股东优先配售。

16、发行方式:本期债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式,由发行人与主承销商(簿记管理人)根据询价簿记情况进行配售。

17、承销方式:本期债券由主承销商、联席主承销商负责组建承销团,以主承销商、联席主承销商余额包销的方式承销。本期债券发行最终认购不足20亿元部分全部由主承销商、联席主承销商余额包销,主承销商、联席主承销商应足额划付各自承担余额包销责任比例对应的募集款项。

18、上市交易场所:深圳证券交易所。

19、上市安排:本期债券于2015年9月18日在深圳证券交易所挂牌上市。

20、质押式回购:发行人主体信用等级为AAA,本期债券信用等级为AAA,本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件,具体折算率等事宜将按证券登记机构的相关规定执行。

21、募集资金用途:本次公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还金融机构借款、调整公司债务结构、补充流动资金等。

22、税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

第二节 公司债券受托管理人履职情况

受托管理人中信证券股份有限公司依据《管理办法》、《执业行为准则》、《上市规则》和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《受托管理协议》的约定,持续跟踪发行人的资信情况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等,并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务,积极行使债券受托管理人职责,维护债券持有人的合法权益。

报告期内,受托管理人正常履职,于2018年6月在深圳证券交易所网站()公告了《中粮地产(集团)股份有限公司2015年公司债券受托管理事务报告(2017年度)》,于2018年3月14日、2018年7月11日、2018年8月13日和2018年11月15日分别公告了《临时受托管理事务报告》。

第三节 发行人2018年度经营情况和财务状况

一、发行人基本情况

注册名称:大悦城控股集团股份有限公司

英文名称:GRANDJOY HOLDINGS GROUP CO.,LTD.

法定代表人:周政

股票上市交易所:深圳证券交易所

股票简称:大悦城

股票代码:000031

注册资本:1,813,731,596.00元

设立日期:1983年2月24日

注册地址:深圳市宝安区新安街道3区龙井二路3号中粮地产集团中心第1层101室

联系地址:深圳市福田区福华一路1号大中华国际交易广场35层

公司网址:

联系电话:0755-23999288

邮政编码:518048

经营范围:房地产开发经营、国内商业、物资供销业(不含专营、专卖、专控商品)、建筑技术咨询、进出口贸易。

发行人的主营业务:商品房开发、物业租赁等。

企业统一社会信用代码:914403001922471899;

二、发行人历史沿革

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