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gecimao 发表于 2019-06-02 16:27 | 查看: | 回复:

本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读募集说明书全文,并以其作为投资决定的依据。募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏,并保证所披露信息的真实、准确、完整。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。

证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定,均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《中华人民共和国证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

重大事项提示

本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险因素:

一、客户相对集中的风险

报告期内,公司前五大客户的销售额合计占主营业务收入比重分别为57.87%、62.44%、59.29%,公司销售客户的集中度相对较高。智能控制器行业的下游行业内多为大型品牌厂商,因此公司的客户集中度较高。大型品牌厂商在产业链中处于主导地位,若公司主要客户如伊莱克斯、惠而浦、TTI大幅降低对公司产品的采购数量,将给公司业务经营带来显著不利影响。

二、技术风险

公司目前已成长为国内智能控制器行业龙头企业之一,公司及下属子公司累计申请专利1200多件,其中申请发明专利400多件。对于整机来说,控制器扮演着心脏和大脑的角色,是未来物联网的核心数据端口,有着不可替代的入口优势,公司从2014年开始由智能控制器向智能硬件及大数据运营服务平台业务拓展延伸,公司依托多年深耕智能控制器的技术优势和数据处理优势,基于用户家庭生活场景开发一系列智能硬件产品,并开发大数据运营服务平台。形成前端的智能控制器,加上后端的云服务,中间整合不同品牌的家居家纺企业的合作模式,帮助并彻底改变企业与用户的沟通模式和运营模式。未来公司将围绕智能硬件及大数据运营服务平台来拓展公司主营业务。但由于技术及产品的快速更新换代可能对公司应用现有技术的产品生产构成冲击,如公司不能紧跟最新科技的发展,及时利用新技术,开发新产品,现有的产品和技术存在被淘汰的风险;或由于研发过程中的不确定因素而导致的技术开发失败或新技术无法产业化,将延缓公司本次募集资金投资进度、营业收入及盈利能力的增长步伐,给公司经营带来风险。

三、出口业务风险

报告期内公司分别有63.84%、69.20%和58.02%的主营业务收入来自于出口业务,产品主要出口至南美、欧洲及亚洲等地区,因此,若未来因为汇率波动、国际贸易政策变化、海外客户需求变化等因素导致出口业务出现波动,则可能存在对公司经营业绩构成较大影响。

四、国际贸易政策变化风险

2017年下半年开始,个别国家和地区的贸易保护主义抬头,进而可能引发双边甚至多边的贸易摩擦,从而影响企业的出口业务及海外经营环境。报告期内,公司出口的产品主要是出口至大型家电企业在南美、欧洲及亚洲等的生产基地,主要出口目的地包括巴西、乌克兰、波兰、罗马尼亚、泰国等,虽然目前公司业务受相关国际贸易政策变化的影响较小,但若双边或多边贸易摩擦升级,争端商品范围进一步扩大,则可能存在对公司经营业绩构成较大影响。

五、主要原材料价格波动风险

公司生产经营所用的主要原材料为印刷电路板、芯片、继电器、二、三极管等。如果上述原材料的供求状况发生变化或价格有异常波动,将会直接影响公司的生产成本和盈利水平,导致公司产品毛利率的波动。

六、与可转债相关的风险

(一)可转债到期转股不经济的风险

公司股价会随着公司未来经营状况、宏观经济形势、证券市场行情等变化而产生波动。本次可转债发行后,如果公司股价持续低于本次可转债的转股价格,可转债的转换价值将因此降低,从而导致可转债持有人的利益受损。虽然本次发行设置了公司转股价格向下修正条款,但如果公司由于各种客观原因未能及时向下修正转股价格,或者即使公司向下修正转股价格股价仍低于转股价格,仍可能导致本次发行的可转债转换价值降低,可转债持有人的利益将受到不利影响。

(二)转股后每股收益、净资产收益率被摊薄的风险

本次发行募集资金的投资项目需要一定的建设期,在此期间,募集资金投入的项目尚不产生收益。同时,在上述项目的实施过程中,本公司的固定资产及无形资产规模将快速增加,每年的固定资产折旧费及无形资产摊销费也将相应增加。如可转债持有人在转股期开始后的较短期间内将大部分或全部可转债转换为公司股票,将使本公司的股本和净资产规模有所增加,短期内本公司每股收益和净资产收益率可能出现下降,投资者的即期回报由此将被摊薄。

(三)转股价格向下修正的风险

1、本次发行设置了公司转股价格向下修正条款。在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价不高于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交本公司股东大会表决,该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。公司董事会将在本次可转债触及向下修正条件时,结合当时的市场状况等因素,分析并决定是否向股东大会提交转股价格向下修正方案,公司董事会并不必然向股东大会提出转股价格向下修正方案。因此,未来在可转债达到转股价格向下修正条件时,本次可转债的投资者可能面临公司董事会不及时提出或不提出转股价格向下修正议案的风险。

2、本次可转债设有转股价格向下修正条款,在可转债存续期间,当公司股票价格达到一定条件时,经股东大会批准后,公司可申请向下修正转股价格。但由于转股价格向下修正可能对原股东持股比例、净资产收益率和每股收益产生一定的潜在摊薄作用,可能存在转股价格向下修正议案未能通过股东大会批准的风险。同时,在满足转股价向下修正条件的情况下,发行人董事会有权提出转股价向下修正的幅度,股东大会有权审议决定转股价格向下修正的幅度。因此,转股价格向下修正的幅度存在不确定性。

(四)利率风险

受国家宏观经济运行状况、货币政策、财政政策、国际经济环境变化等因素的影响,市场利率具有波动性。由于本次发行的可转债期限较长,可能跨越一个以上的利率波动周期,在本期债券存续期内,如果利率发生变化,会使投资者投资本期债券的实际收益水平存在不确定性。

(五)偿付及回售风险

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